科创板敲锣倒计时:首批25家募资300亿 打新名单出炉

科创板首批公司上市时间敲定。

  周五,上交所表示,将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。

  科创板开市倒计时

  7月5日,上交所发布消息,在中国证监会领导下,在市场各方的共同努力下,经过8个多月高效有序的精心筹备,科创板首批公司上市的条件和时机已经基本具备,时机已经成熟,将于7月22日(周一)举行科创板首批公司上市仪式。

  上交所表示,目前,科创板规则体系基本齐备,拟上市公司受理审核稳步推进。

  截至7月4日,已受理141家公司提交的发行上市申请,向118家公司发出了首轮问询函,科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请,已有25家公司获得证监会同意注册的批复,系科创板首批挂牌上市公司。

  首批企业募资超300亿

  Wind统计已经注册的25家科创板企业显示,募资规模第一的是中国通号,预计约105亿元;募资规模最小的是安集科技,预计募资3.03亿元。25家企业平均募资在12.44亿左右,合计募资约310.89亿。

  11家券商抢得头筹

  Wind统计显示,已完成注册的25家科创板公司中,涉及保荐机构11家。其中,中信建投(20.950-0.14-0.66%)保荐公司数量达6家(单家公司涉及多家保荐机构分开计算,下同),华泰证券(21.6700.090.42%)中信证券(23.540-0.06-0.25%)分别以4家、3家数量紧随其后。

  下周将迎“打新潮”

  下周开始,将迎来“20只科创板新股+1只沪市主板新股”。下周一至周五新股数量分别为1只、1只、9只、4只、6只。科创板方面:

  7月8日,澜起科技将进行发行申购。

  7月10日,容百科技光峰科技、中国通号、福光股份新光光电中微公司乐鑫科技、安集科技、铂力特将进行发行申购。

  7月11日,心脉医疗南微医学虹软科技西部超导将进行发行申购。

  7月12日,方邦股份瀚川智能沃尔德天宜上佳交控科技航天宏图将进行发行申购。

  部分名单如下:

  7月募资额创2016年以来新高

  从当前已经确定发行日期的公司来看,7月份有29只新股发行,累计募资金额将超过380亿元,已经创2016年以来单月新高。考虑到本月时间仅仅过半,未来发行数量和募资金额有望继续攀升。与此同时,新股的密集发行或将使资金面承压。

  IPO过会率回归高位

  从近几年IPO过会率情况来看,2014年到2016年IPO过会率基本在90%左右,2017年下降到77%左右,2018再度下滑到57%附近。今年以来,IPO过会率快速回升至85%附近。

  投资风险应铭记

  在创业板发行初期,也采取的是市场化定价,但多年下来,部分高估值公司仍旧处于破发状态。Wind统计显示,2011年左右高估值发行的创业板公司中,仍有35家公司较发行价下跌幅度超过20%,而当时这些公司发行之时也是头顶各色光环。

  回顾“科创”速度

  科创板公司受理情况

  Wind梳理显示,目前上交所已受理申请科创板企业142家,其中23家已受理,87家企业已问询,6家提交注册申请,25家企业注册生效,1家企业中止受理。

  除了已经生效的25家企业外,已提交注册申请的6家公司如下:

  上市前还将进行测试

  值得注意的是,上交所周五表示,涉及上市交易的相关业务系统均已上线并平稳运行。首批公司上市前还将对交易系统进行压力测试和业务通关测试。

  此外,科创板投资者适当性管理和教育有效推进,首期科创板拟上市公司董事会秘书培训班成功举办。至此,科创板首批公司上市交易的各项准备工作基本就绪。

  首期科创板董秘资格培训完成

  据上交所,2019年7月1日至7月5日,上交所举办首期科创板董秘任职资格培训(简称董秘资格培训),114家已获受理科创企业的209名学员参加此次培训,来自证监会上市部、证监会各派出机构的相关代表也全程参与并为学员授课。

  为保证培训效果,上交所高度重视,精心准备,认真组织:

  一是在培训课程方面,不仅设置了董秘资格培训常规的信息披露、规范运作、业务操作等课程,还重点介绍了设立科创板并试点注册制的重大意义,深入讲解了退市、减持、股权激励、并购重组、表决权差异安排、行业信息和经营风险披露等科创板持续监管制度创新。

  二是在组织保障方面,上交所统筹协调,抽调骨干力量组成师资团队,保证授课质量;培训安排上,用心组织,优化细节,采用面授、答疑、座谈、上机模拟操作等多种形式,强化培训效果,确保为期五天的培训顺利展开。

  银河证券被纳入首发配售限制名单

  周五,中证协网站发布信息,为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的网下询价与申购行为,根据《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定,我会决定对在科创板“天准科技”新股发行项目网下申购过程中,存在违反《科创板首次公开发行股票承销业务规范》第十五条、十六条规定的股票配售对象列入限制名单(详见附件)。列入限制名单时限自本公告发布之次日(工作日)起计算。

  对此,银河证券也已作出回应。

  据每日经济新闻,7月5日晚间,中国银河(11.730-0.30-2.49%)就未参与科创板新股天准科技网下申购一事回应称,经核实,公司负责交易人员7月2日未按指定时间进行网下申购操作,致使此次交易失败。公司高度重视此次操作事故,已启动问责机制,严肃追究责任。公司将深刻总结、吸取经验教训,切实提升业务操作管控能力,为我国科创板建设与发展而努力。

  周三晚间,天准科技发布了网下初步配售结果及网上中签结果公告。本次发行,中国银河证券股份有限公司自营账户象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,应申购640万股,但实际申购0股。

  根据公告,天准科技本次发行股份数量为4840万股。其中,最终战略配售数量为193.60万股,占发行总量的4%;网下发行数量为3267.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1379.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

  券商中国表示,根据规定,提供有效报价但未参与申购的将被列入限制名单六个月,期间配售对象不得参与科创板及主板、中小板、创业板首发股票网下询价。以此执行的话,银河证券自营账户未来六个月内都将与网下“打新”无缘。

  第一财经此前援引业内人士表示,任何一个理性的机构不会做出这样的选择,实在无法想象是银河证券主动所为,更倾向于认为是操作失误或者内部流程问题。也或许有其他内部原因。业内认为,此举对银河证券影响较大,市场或许会对其专业水平提出质疑。


发表评论