【投资面对面】华创通信首席束海峰:5G未来已来!把握两类股三个时间点

来源:汇达财经 时间:2017年12月19日 22:04

原标题:【投资面对面】华创通信首席束海峰:5G未来已来!把握两类股三个时间点

5G计划2019年预商用,2020年实现大规模商用。那么未来两年5G会如我们想象的一样,给相关公司带来喜人的业绩么?

华创通信首席束海峰近日做客智能选股APP,他坚定看好5G,认为“5G未来已来”。

从国家角度来看,中国将成为5G技术、标准、产业、应用的引领者之一,与3G、4G时代相比,中国在5G时代进入全球商用第一阵营。中国已经不再完全依赖国外标准,在5G标准方面话语权得到提升,有30%-40%的5G标准制定是由中国制定。国家对5G发展的高度重视,引领全球发展,让受益于5G的不仅仅是通信行业,还有整个产业链。

从竞争格局来看,中国通信行业竞争力明显提升,市占率的提高是不可忽视的原因。从用户数量来看,中国移动用户数全球最多;从通信设备供应商来看,中兴华为两家占全球接近50%;从终端设备—手机来看,中国的品牌仅次于苹果和三星。因此,在IC产业链中,中国在端,用户,各方面数据上,都是领先于全球。在5G中,不仅仅是投资,各项技术都会领先于全球。

从行业方面来讲,5G频段变高,每个基站覆盖范围变小,基站数大概是过去的4-5倍,因此,5G的建设必然带来投资规模变大。中国移动现在有大概140万个基站,若5G建成,大概需要700-1000万个基站;同时,单基站成本会更高,因为速率有10-100倍提升,连接数量也会有几何倍增长,单基站性能要求提升。

那么重点来了,什么标的值得关注?

束海峰认为,第一部分是白马龙头这样有确定性收益的公司,基站(中兴通讯),传输(烽火通信),光模块(光迅科技)

第二部分则是弹性大的公司,主要来源于射频端(摩比发展,港股,可能有10倍的增长空间!不过可能到19年才可能会兑现)。

了解完重点标的,是不是已经心动准备下手了呢?

束海峰认为2018年主要有以下三个时间点:

第一,主题性时间点是明年3月和6月,5G标准冻结将会一个风口,因为这是5G大方向确定的标志;

第二,国家可能提前推动5G牌照的发放的时间,这样会在原定2020年发放牌照的前提下提前投资;

第三,如果明年移动能拿到FDD牌照(4G商用普及标志)的时间。

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