美股崩跌携黄金跳水 美元反弹而非美集体哀嚎!

来源:汇达财经 时间:2018年02月10日 11:52

  FX168财经报社(香港)讯2月5日至2月9日市场概述:本周金融市场剧烈震荡,美国股市遭遇连环重挫,全球市场可谓“哀鸿遍野”。与此同时,黄金似乎和股市成为“难兄难弟”,也于本周遭遇重大抛售,连续第2周以阴线收跌于1314.30美元/盎司。

  过去的一周以来,道琼斯工业平均指数在2个交易日内下跌逾1000点。道琼斯指数自上周五(2月2日)以来累计下跌逾6%,自2周前录得纪录高点以来已累计下跌逾10%。

  然而,尽管金价进一步下跌,但相对于股市而言,其表现相对稍好。Comex4月份黄金期货交投于1316.60美元/盎司左右,较前一周下跌2.7%。白银也走低,较前一周下跌近3%。

  而本周美元则趁势展开反弹,在经历了去年年底以来的一路大幅下挫之后,美元空头暂缓,美元指数自上周五(2月2日)开始展开反弹,且自2周前触及的3年低点88.50以来,已累计反弹1.5%。

  在全球股市震荡之际,美元创下15个月来最佳单周表现,然而欧元本周则表现糟糕。在经历了此前连续6周的阳线收涨并触及2104年12月以来高点1.2534后,本周欧元/美元首次以较长阴线收跌,自上周五(2月2日)以来连续多日下挫。

  英镑本周也极为疲软,周五(2月9日)更是因欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶的一席话而遭遇当头棒喝,英镑/美元短线急跌约100点。汇价自上周五(2月2日)以来连续下跌,且周图也连续第2周收跌于1.3835。

  此外,澳元/美元也连续第2周以阴线收跌于0.7812,汇价自1月26日触及0.8135高点以来一路下挫,尽管本周后2个交易日以阳线收涨,但似乎仍难改近期颓势。澳元似乎“一入熊途深似海”,主要受多重利空因素的“泰山压顶”。一方面因美元持续反弹,美国参议院通过2年期支出议案避免了政府关门,美债收益率上升提振美元。另一方面,因美股再度重挫引发避险情绪,也打压澳元。与此同时,美元反弹走强打压商品价格,国际油价跌至年内低点,且金价承压也利空商品货币澳元。此外,澳洲联储(RBA)短期暂无升息意图,也利空澳元。

  而原油市场方面,本周美国原油创下近1年半最大单周跌幅。美国WTI原油3月期货周五(2月9日)收跌3.19%报59.20美元/桶,本周重挫9.78%。布伦特原油4月期货周五收跌3.12%报62.79美元/桶,本周暴跌8.59%。

  本周要闻盘点:

  美股惨遭“黑色星期一” 道指“飞流直下”1500点

  在上周五(2月2日)遭遇了“血洗”之后,本周初美国股市再度惨遭“黑色星期一”。周一(2月5日)美股于震荡交投中大幅下挫,延续了前一交易日的大幅抛售。随着抛售潮愈演愈烈,恐慌指数“爆表”,现货金银短线急涨。

  周一纽约时段盘中,标准普尔500指数回落4.2%,跌破2700点大关,其也抹去了今年的涨幅。

  (美股涨跌幅 来源:CNBC FX168财经网)

  周一早些时候,随着科技板块短暂上涨,该指数一度转而上涨。标普500指数也较上月创下的历史高位下跌逾5%,跌破50日移动均线关键技术水准。

  瑞银大厅业务主管Art Cashin表示,“打破这一天的早期低点意味着,修正可能会持续更长时间。”

  道琼斯工业平均指数下跌1500点,进入回调区域。该指数在盘中稍早曾短暂持平。道琼斯指数也跌破25000点大关,过去2个交易日的累计跌幅也超过1500点。

  (道指30分钟图 来源:FX168财经网)

  纳斯达克综合指数下跌3.6%,盘中一度上涨0.5%。早些时候苹果和亚马逊股价上涨,帮助该指数较早前的低点反弹。

  加拿大丰业银行经济学家Derek Holt周一表示,三大原因导致美股周一继续暴跌。其一是估值收紧,美股之前涨幅过大,估值高企;其二是本周几大央行将密集出台货币政策,市场高度焦虑;其三是周四美国政府再次面临关门危机,此前的债务上限问题仍悬而未决。

  华尔街日报首席经济评论家Greg Ip表示,每个人都在期待美股回调,加上市场通常会将错误预期最大化,因此导致的后果就是要不情况恶化超出所有人预期,要不就是回调幅度微乎其微。

  与此同时,随着抛售潮愈演愈烈,“恐慌指数”CBOE波动性指数VIX当日也上升逾一倍,触及2015年8月以来最高水平35.73。

  现货黄金短线上涨近7美元,突破1340美元/盎司关口至1341.30美元/盎司;现货白银短线上涨至16.693美元/盎司。

  美国10年期国债收益率急跌至2.71%,抹去隔夜时段的所有收益率涨幅,美元指数短线下挫至89.45。

  华尔街再现“千点大反转” 高盛最新交易策略曝光

  美股惨遭“黑色星期一”,周二(2月6日)亚欧股市“血流成河”,而美股周二开盘后也一度崩跌,令市场担忧又一场“惨剧”将上演。但令人惊叹的是,华尔街在短暂暴跌之后展开强劲反弹,道指甚至上演“千点大反转”的好戏。有机构分析师认为,尽管此次回调程度严重,但从基本面来看,股市牛市格局尚未结束,而在股市暴跌之前不久预言市场将回调的高盛也建议投资者逢低买入。

  在经历了两场巨大的抛售潮之后,美国股市周二全面上涨。道指在周二开盘后一度暴跌567点。但股市很快扭转跌势,最终收盘上涨了567点,当日波动幅度超过1000点。

  这是道指自2015年8月以来最大的点数涨幅,也是史上第四大涨幅。道指周二大涨2.3%,创下2016年1月以来最大单日百分比涨幅。

  在周二的大幅反弹之后,道指收复了此前一日崩跌的半数失地。周一(2月5日)道指崩跌1175点,盘中一度下跌超过1500点。

  在开盘急剧下滑之后,标普500指数周二最终收盘上涨1.7%,为2016年11月以来最大涨幅。

  受美股大举反弹刺激,周三(2月7日)日本股市开盘后也大涨。日本东证指数早盘大涨3%,创下2016年11月以来最大涨幅。日经225指数也大涨2.8%。

  在股市周一(2月5日)暴跌之后,高盛(Goldman Sachs)首席策略师David Kostin就表示,眼下投资者只有一件事要做,那就是逢低买入。

  Kostin表示,在美国税改和强劲的经济扩张带动盈利增长的情况下,美股有望重返上涨之路。

  Kostin在周二的一份报告中写道,“股市回调看来更多的是技术性和仓位驱动,而非基于基本面。我们认为股市的基本面动力仍然完好无损。”

  根据Kostin的研究小组统计,历史数据表明标普500指数早就应该出现回调。自标普500指数上次回调5%以来,已经过去约404个交易日,这是近90年来持续时间最长的一次。

  重磅利好频传 美元“喜笑颜开”

  参议院多数党领袖麦康奈尔周三(2月7日)宣布达成跨党派两年期预算协议,该协议将为国防和非国防支出提供近3000亿美元资金。这一举措可能会避免周五政府关门,并结束长达数月的支出优先权僵局。

  根据共和党提供的一份协议纲要,该计划将暂停联邦债务上限,并提供飓风和野火灾难援助。据一位熟悉该计划的国会官员称,这将使本财年的国防开支增加800亿美元,而从10月1日起的新财年里,将增加850亿美元。今年非国防开支将增加630亿美元,明年将增加680亿美元。

  国会议员打算将两年期的支出协议与短期措施结合起来,以维持政府运转,目前的资金将于周四停止。跟众议院通过的另一项计划一样,它将在3月23日之前继续向政府提供资金,而议员们则会对长期支出填补细节。

  这项协议将使儿童健康保险计划延长10年,比国会批准的延长了4年。据熟悉该协议的国会官员称,该计划包括两年内为包括道路和饮用水在内的基础设施建设提供200亿美元资金。此外,还将提供60亿美元用于对抗阿片类药物滥用和改善精神健康,以及20亿美元用于国家卫生研究院的研究。

  受该消息影响,周三纽约时段ICE美元指数上涨0.8%,报90.34。与此同时,彭博美元即期指数也上涨0.6%。

  与此同时,美联储(FED)3月升息预期也再次升温,这对美元构成支撑。此前在周一(2月5日)股市暴跌之后加息可能性曾下降。

  达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周三(2月7日)表示,市场波动和调整可能是健康的。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,他看到了一些通胀压力的建立,这也将支持美联储的紧缩计划。

  此外,欧洲央行官员的一番言论对欧元构成打压,同样利好美元指数。

  欧洲央行管理委员会成员诺沃特尼(Ewald Nowotny)在周三接受维也纳日报采访时表示,美国财政部故意让美元承压,希望将其维持在低位。

  在被问及美国总统特朗普及其政府的特殊风格和他的推文是否对国际金融和经济世界构成了危险或不确定因素时,诺沃特尼坦言称,“是的,当然。两件事最让我们惊讶。一方面,美国财政部故意压低美元汇率,并希望保持低汇率;另一方面,尽管特朗普周边有很多智者,但没有人对总统和他的政治有着积极的影响。”

  英国央行意外放“鹰” 英镑闻讯急涨近200点

  英国央行(BOE)周四(2月8日)表示,由于全球经济复苏强劲,英国央行上调了对英国的经济增长预期,因此可能需要提前升息,且加息幅度比3个月前预计的要略大一些。

  英国央行决策者以9-0投票结果将利率维持在0.5%不变,符合预期,以有足够时间来评估这个全球第六大经济体如何应对英国脱欧。

  但行长卡尼及其同僚表示,他们现在希望将通胀率控制在2%的目标,而不是“一个更传统的水平”,这表明他们将目光转向了2年而不是3年的物价增长。

  英国央行货币政策委员会表示,“如果经济与2月份的通胀报告预测大致一致,那么货币政策就需要较早收紧,且幅度在一定程度上比11月报告发布时预期的更大。”

  此外,据英国央行同时发布的季度经济报告显示,2018年GDP增速预期为1.8%(前值为1.6%);2019年GDP增速预期为1.8%(前值为1.7%);2020年GDP增速预期为1.8%(此前为1.7%)。

  英国央行利率决议公布后,因英国央行意外表示可能更早升息,英镑/美元短线急涨近200点,扭转了近期的跌势。英镑/美元自1.3875附近强劲走高,突破1.4000关口,最高上扬至1.4065。

  与此同时,英国央行公布鹰派决议后,英国OIS期货利率显示的5月加息概率升至65.6%,决议公布前该概率为50.7%。

  金融博客Zerohedge撰文称,英国央行不愿容忍通胀高于2%目标,加息时间节点提前,交易员立即从英国央行的语言重嗅到了鹰派信号。

  卡尼表示,可能有必要在渐进过程中“有限度的提高利率,但在一定程度上要比我们在11月时所认为的要大得多。”加息的确切时间点和幅度取决于经济表现和退欧谈判进展。

  英国《金融时报》提醒称,去年9月份时,英国央行的措辞与此次类似,在随后的11月就做出了升息决定。

  华尔街再现千点暴跌“惨剧” 罗杰斯预警“生平所见最大熊市”

  “黑色星期一”的可怕场景还历历在目,华尔街周四(2月8日)又遭“血洗”,道指再度崩跌逾千点。美国股市自近期历史高点已经回落逾10%,进入了公认的所谓回调。有市场人士警告称,近日的暴跌为市场转折点,“大熊市”即将到来,而世界顶级投资大师罗杰斯(Jim Rogers)周五表示,股市的下一个熊市将比他经历过的任何市场低迷期都要更加惨重。

  周四(2月8日)道指收盘暴跌1032.89点,跌幅4.15%,报23860.46点。

  (道指走势图 来源:MarketWatch、FX168财经网)

  道指进入回调区间,这是道指在过去5个交易日中第3次下跌超过500点。

  标普500指数收低3.75%,至2581.08点,至去年11月17日以来最低。标普500指数比1月26日的历史最高水平下跌逾10%,进入了公认的所谓回调,且抹掉今年以来全部涨幅。

  在这个过程中,标普500指数自上周以来跌破了50日和100日均线,一些技术分析师由此瞄准200日均线——英国脱欧公投以来尚未失守过的水平。这个关口目前接近2,538点,较该指数上个月触及的历史高点要低12%。

  根据Bespoke Investment Group,这是自2009年3月牛市开始以来,标普500指数第4次出现回调。

  与此同时,有华尔街“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动性指数(CBOE Volatility Index,VIX)飙升至35以上。

  分析师认为,美联储(FED)升息预期升温,是本轮股市大跌的催化剂。市场的抛售潮似乎让交易员们的前景变得黯淡,他们认为美联储将会像今年所暗示的那样提高利率。

  市场一直在消化美联储今年加息三次的预期,但一些美联储官员暗示,可能会升息4次。根据利率期货显示,美联储3月升息概率超过70%。

  爱马仕投资管理公司(Hermes Investment Management)投资主管Eoin Murray在周四发表的一份研究报告中称,“信贷危机以来最严重的市场下跌使得市场迅速关注我们对反弹持续性的担忧。”

  股市已连续上升约9年时间,为历史上的第二大牛市。在此期间,主要股指上涨了约300%,不包括股息。尽管如此,在过去一年中,许多市场观察人士对创纪录的牛市行情持怀疑态度,他们经常警告股市估值过高。人们认为,所谓的“虚高资产价格”的主要驱动因素,在一定程度上是源于全球同步增长、交易员的狂热情绪以及央行的长期刺激措施。

  且有市场人士警告称,本周早些时候股市的暴跌应该被视为一个转折点,“大熊市”即将到来。

  美股暴跌千点后再坐“过山车” 投行警告抛售信号犹存

  美国股市周五(2月9日)走势震荡加剧。前一交易日,道琼斯工业平均指数暴跌逾1000点,道指和标普500指数双双跌至修正区间。

  周五纽约时段,道指在上涨逾200点之后转而急跌500点,随后迅速收复所有跌幅转而上涨逾200点。标普500指数和纳指一度上涨约0.8%,随后转而下滑,之后再次转为上涨1%。

  标普500指数一度小幅跌破200日均线的2538.95点,随后回升。金融博客Zerohedge指出,标普500指数从200日移动均线水平反弹。

  TD Ameritrade首席市场策略师JJ Kinahan表示,“我们看到很多买盘支撑,但我认为关键将是今日的最后一小时。本周波动很大,人们的风险承受能力较低。”

  近期最近股市的动荡始于上周五(2月2日),当时道指下跌666点,因此前一份强于预期的就业报告引发了对通胀的担忧。周一(2月5日)基准10年期美国国债收益率创下4年新高,令道指重挫1175点,因投资者对经济过热的担忧加剧。

  本周当市场波动加剧时,交易所交易票据的价格下跌,可能导致市场出现更多动荡。

  美银美林在一份研究报告中引用EPFR Global资金流动数据称,截至2月7日的一周,全球股票基金流出资金306亿美元。美国股票基金赎回额达到330亿美元,创纪录最高水平。美银美林的“牛&熊指标”仍在“过度看涨”区域,该指标在近期市场震荡开始之前曾发出过卖出信号。

  德商银行策略师Kettner认为,目前不是增加股票配置的环境,建议在未来一到两周保持观望。近期最大的风险来自下周公布的美国通胀和零售销售数据。若通胀高于预期,则可能将引发新一轮恐慌情绪,会带来新的卖盘。

  道明证券首席北美市场策略师Kinahan指出,股市投资者即使在今日快要收盘的时候也要保持谨慎,因为近期越是到交易时间后期越容易发生“奇怪的事”。目前还不能松一口气,股市的抛售可能尚未结束。

  巴尼耶一句话令英镑突遭当头棒喝 短线上演“高台跳水”

  周五(2月9日)英镑/美元再度大幅下挫,最低跌至1.3763。欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶的一席讲话给英镑多头泼上冷水。

  (英镑/美元30分钟图 来源:FX168财经网)

  巴尼耶称,如果英国在谈判期间就某些协议内容无法达成一致,那么过渡期并不是一个已经承诺的事实。据悉目前双方在过渡期问题上仍存的矛盾主要聚焦在欧洲法院管辖权和欧盟公民在英权利上。

  这一言论令市场担忧英国脱欧谈判的不确定进一步加剧,导致英镑出现了恐慌性的抛售。尽管英国央行释放鹰派信号,但是英镑反弹势头没有持续,缘于美股遭到暴击,美元反弹。

  日本瑞穗银行对冲基金销售负责人Neil Jones对此评论,当下环境,英国或从软脱欧变成硬脱欧的局面,英镑可能遭遇下行风险。

  三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称,“可以说,如果不是因为外部情况没那么有利,英镑原本可能(因为英国央行)涨得更多。全球股市的向下修正显然在汇市鼓励了一些降风险及减少部位动作,短期内这对英镑构成暂时性压抑。”

  下周市场展望:

  下周重磅经济数据云集,但周一(2月12日)日本将因建国纪念日假期休市,周四(2月15日)开始中国市场也将进入新年长假期休市模式。

  周二(2月13日)英国将公布1月CPI及核心零售物价指数,且当日澳洲联储(RBA)主席埃利斯将在悉尼发表讲话,克利夫兰联储主席梅斯特将就货币政策和经济前景讲话,瑞典央行也将召开货币政策会议

  周三(2月14日)将迎来最为重磅的美国1月季调后及未季调CPI和1月零售销售数据,且欧元区将公布第四季度GDP修正值和12月工业产出,日本将公布第四季度实际和名义GDP初值,德国将公布第四季度季调后及未季调GDP初值。

  周四(2月15日)欧元区12月季调后及未季调贸易帐,美国将公布1月PPI及工业产出,澳大利亚将公布1月失业率及就业人口变动数据,同时中国因春节假期休市。

  周五(2月16日)美国将公布1月新屋开工及进出口物价指数,英国将公布1月季调后零售销售数据,同时中国香港也进入春节假期休市状态。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(2月12日)

  经济数据

  15:00德国1月批发物价指数

  16:15 瑞士1月消费者物价指数

  财经事件

  欧佩克公布月度原油市场报告

  假日预告

  日本建国纪念日假期休市

  周二(2月13日)

  经济数据

  03:00 美国1月政府预算

  07:50 日本1月国内企业商品物价指数

  15:45 法国第四季度非农就业人口变动初值

  16:00 台湾第四季度GDP终值

  16:15 瑞士1月生产者/进口物价指数

  17:30 英国1月未季调生产者输出物价指数

  英国1月未季调生产者输入物价指数

  英国1月消费者物价指数

  英国1月核心零售物价指数

  英国12月DCLG房价指数

  财经事件

  17:00 IEA公布月度原油市场报

  央行动态

  05:50 澳洲联储助理主席埃利斯在悉尼发表讲话

  16:00 瑞典央行举行货币政策会议

  21:00 克利夫兰联储主席梅斯特谈货币政策和经济前景

  周三(2月14日)

  经济数据

  05:30 美国上周API原油库存变化

  07:00 韩国1月季调后失业率

  07:50 日本第四季度实际GDP初值

  日本第四季度名义GDP初值

  日本第四季度GDP平减指数初值

  08:00 新加坡第四季度GDP初值

  15:00 德国第四季度季调后GDP初值

  德国第四季度未季调GDP初值

  德国1月调和消费者物价指数终值

  德国1月消费者物价指数终值

  18:00 欧元区第四季度GDP修正值

  欧元区12月工业产出

  21:30 美国1月未季调核心消费者物价指数

  美国1月未季调消费者物价指数

  美国1月季调后核心消费者物价指数

  美国1月季调后消费者物价指数

  美国1月核心零售销售

  美国1月零售销售

  23:00 美国12月商业库存

  23:30 美国上周EIA原油库存变化

  财经事件

  沙特能源部长法利赫和俄罗斯能源部长诺瓦克出席由国际能源论坛、欧佩克及国际能源署共同举办的能源前景研讨会

  23:00 德国总理默克尔发表讲话

  央行动态

  16:00 欧洲央行管委魏德曼在法兰克福发表讲话

  16:30 瑞典央行公布利率决议和货币政策报告

  16:50 瑞士央行副行长Zurbruegg在法兰克福发表讲话

  19:20 欧洲央行执委默施、瑞士央行副行长Zurbruegg参与小组讨论

  周四(2月15日)

  经济数据

  07:50 日本12月核心机械订单

  08:30 澳大利亚1月季调后失业率

  澳大利亚1月就业人口变动

  12:30 日本12月工业产出终值

  14:30 法国第四季度ILO失业率

  17:00 意大利12月贸易帐总值

  18:00 欧元区12月季调后贸易帐

  欧元区12月未季调贸易帐

  21:30 美国1月生产者物价指数

  美国1月核心生产者物价指数

  美国2月费城联储制造业指数

  美国2月纽约联储制造业指数

  美国上周季调后初请失业金人数

  22:00 加拿大1月成屋销售

  22:15 美国1月产能利用率

  美国1月工业产出

  美国1月制造业产出

  23:00 美国2月NAHB房价指数

  23:30 美国上周EIA天然气库存变化

  央行动态

  16:15 欧洲央行执委默施在巴黎发表讲话

  16:30 法国经济部长勒梅尔和IMF主席拉加德就欧元区改革发表讲话

  18:45 欧洲央行首席经济学家普雷特在巴黎参加小组讨论

  20:00 欧洲央行执委劳滕施莱格在一场名为2018荷兰银行日的活动上发表主题演讲

  假日预告

  中国春节假期休市

  周五(2月16日)

  经济数据

  5:00 美国12月长期资本净流入

  美国12月国际资本净流入

  17:30 英国1月季调后零售销售

  21:30 美国1月新屋开工

  美国1月营建许可

  美国1月出口物价指数

  美国1月进口物价指数

  23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数

  美国2月密歇根大学现况指数

  美国2月密歇根大学预期指数

  央行动态

  02:30 加拿大央行副行长劳伦斯发表讲话

  06:30 澳洲联储主席洛威在议会作证词

  16:20 欧洲央行执委科尔在马其顿斯科普里发表讲话

  20:00 瑞典央行管理委员会会议

  假日预告

  中国春节假期休市

  中国香港春节假期休市

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